机械行业:2014年投资策略-机械向“牛”,内掘“改革”外循“复苏”

时间:2020-01-05点击次数:1928

2014 年机械板块“强于大市”:2014年运行持续平稳向好,机械板块中可投资领域多、广泛,大的子行业投资机会明显增多。我们认为2014年整体可投资性显着增强,上调行业评级至“强于大市”。

 

“国内逻辑”和“国外逻辑”两个方面来寻求机械板块的投资机会:

 

“国内逻辑”——沿“改革”和“投资”两维度寻机会:关注工业自动化装备、能源装备与服务、轨道交通设备、节能环保装备、农机装备、航空设备、消防设备、水电气计量的仪器仪表、电梯、**装备(仅是承担部分**的体系外公司)、冷链物流仓储系统和国企改革预期的相关主题个股。

 

“国外逻辑”——海外经济复苏带来的国内产品需求:一方面是欧美发达经济体经济复苏直接带来的产品需求,另一方面是世界经济复苏的大背景下,关注受益于海运需求复苏的船舶制造、船舶配套和海洋工程(还有能源安全逻辑)等领域的公司。

 

此外,IPO重启后,相关机械新股经过长期的考验必定资质相对优良,值得重点关注;在“调结构”的大环境,寻求新的转型增长机会的传统机械个股也将存在投资机会。

 无锡泰源机器制造有限公司

 李晓清 13771428027


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